Настройка виджета

Настройка виджета

👉 Перед настройка виджета выполните действия по получению API ключа Яндекс карт и активации опции Супер-поля

🕓 Время настройки виджета - 10 мин.

Добавление полей в карточку сделки

1️⃣ Войдите в сделку и добавьте минимальный набор полей со следующими наименованиями и типами: Мастер - Каталоги и списки; Адрес - Короткий адрес; Яндекс Карта - Ссылка; Вид работ - Список; Начало (план) - Дата и время; Начало (факт) - Дата и время; Окончание (факт) - Дата и время

Вкладка Настройки/Общие настройки

2️⃣ Для использования Яндекс Карты включите флаг, далее вставьте API ключ Яндекс карт и выберите ранее созданные поля сделки. Установите удобную ширину карты при открытии по умолчанию. Для быстрой настройки допускается временно использовать пробный API ключ Яндекс карт - c67bad28-0c5b-459a-83fc-1e8d235da790.

Вкладка Настройки/Мини-карточки

3️⃣ Настройте отображение информации в мини-карточках:
Мини-карточка Сделка - Заголовок (Сделка, Событие, Информация), Доп. поле в мини-карточке (Сделка)
Мини-карточка Событие - Заголовок (Сделка, Событие, Информация), Доп. поле в мини-карточке (Событие)
Мини-карточка Информация - Заголовок (Сделка, Событие, Информация), Выбор из полей сделки (Информация, Выбор из полей контакта (Информация), Выбор из полей компании (Информация)

Вкладка Настройки/Дата и исполнитель

4️⃣ Настройте взаимодействие календаря с полями сделки:
Список исполнителей - выберите ранее созданный список Мастер
Поле исполнителя - выберите поле сделки Мастер
Поле начало события (из сделки) - выберите поле из сделки Начало (факт)
Поле Окончание события (из сделки) - выберите поле из сделки Окончание (факт)

Вкладка Настройки/Этапы воронок

5️⃣ Выберите этапы, для из которых будут показываться сделки для Календаря

6️⃣ Для автоматического изменения этапов сделки необходимо включить опцию Автоматизация этапов и выбрать этапы воронок для соответствующих действий

Вкладка Настройки/Календарь

7️⃣ Установите нужные значения для отображения сетки Календаря

Вкладка Генерация ссылки

8️⃣ Создайте ссылку на Календарь для выбранного исполнителя:
Выбрать исполнителя из списка
Кликнуть Сгенерировать
Кликнуть копировать в буфер обмена
Отправить ссылку исполнителю любым удобным способом
Исполнитель (мастер) в браузере мобильного устройства может просматривать назначенные на него события

Вкладка Оплата

9️⃣ Для продления виджета выберите период и кликните ПОЛУЧИТЬ СЧЁТ, на ваш Email будет отправлен счёт для оплаты продления.