Быстрый старт Диск

Быстрый старт | Диск

🕓 Время настройки - 5мин.

1️⃣ Выберите облачный диск (Yandex, Google, OneDrive+M365) и кликните Подключить хранилище
и пройдите процесс авторизации в выбранном хранилище.

2️⃣ После подключения на диске будет создана корневая папка в которой будут храниться все папки сделок. Выберите схему формирования папок сделок и кликните Сохранить:
Контакт - формируется корневая папка с ID и наименованием Контакта, все папки сделки с этим контактом будут формироваться внутри данной корневой папки, данная схема рекомендуется для основной работы с ФЛ, обязательное условие - поле Имя контакта должно быть заполнено.
Компания - формируется корневая папка с ID и наименованием Компании, все папки сделки с этим контактом будут формироваться внутри данной корневой папки, данная схема рекомендуется для основной работы с ЮЛ, обязательное условие - поле Наименование компании должно быть заполнено.
Сделка - папка сделки формируется независимо от заполненности Контакта или Компании, рекомендуется для смешанных сценариев работы с клиентами и удобна при глубокой автоматизации бизнес-процессов.

3️⃣ При необходимости сформируйте дерево подпапок, которые будут создаваться автоматически при создании папки сделки и кликните Сохранить.